Что можно перенести в систему
Клиентский кабинет помогает человеку отправить обращение, приложить файл и увидеть, что происходит с его заявкой. Внутренний кабинет нужен сотрудникам: найти контрагента, подготовить документ, проверить версию предложения и продолжить работу коллеги.
Это разные задачи. До разработки определим, кто пользуется системой, какие действия выполняет и какие сведения ему разрешено видеть. Если нужный процесс уже поддерживает ваша CRM, проверим возможность её настройки или подключения к сайту.
Что входит в разработку
Первую версию ограничим процессом, который можно проверить на реальной работе. Например, подготовкой предложения от выбора контрагента до готового PDF. Остальные функции оценим отдельно.
- Описание процесса: участники, действия, документы и статусы.
- Интерфейс для нужных ролей и мобильная версия.
- Вход в систему и проверка прав на данные и действия.
- Работа с документами, поиском и уведомлениями в согласованном объёме.
- Подключение к существующим сервисам, если доступен подходящий способ обмена.
- Проверка основных сценариев и передача проекта.
Как оценить стоимость
Пришлите пример задачи и обезличенный документ, который используют сотрудники. Для оценки важны роли, правила доступа, объём данных, интеграции и действия при ошибках. Число экранов само по себе не определяет цену.
Личный кабинет Рустехно: от контрагента до готового КП
Для завода конвейерного оборудования Рустехно разработан закрытый кабинет менеджера. Сотрудник выбирает контрагента, заполняет коммерческое предложение на фирменном бланке, сохраняет PDF и отправляет его по почте. Документы и контакты остаются в общей системе.
Это внутренняя рабочая система компании. Доступ получают приглашённые сотрудники; публичного входа для просмотра кейса нет.
- Коммерческие предложения: создание, сохранение, поиск, повторное открытие и копирование. Расчёт стоимости по количеству и цене, ставка НДС задаётся вручную.
- Карточки контрагентов: реквизиты, контакты, заметки и создание КП из карточки организации.
- Листы оборудования: фотографии, модели, характеристики и комплектация — до 20 дополнительных листов к предложению.
- PDF на фирменном бланке: скачивание, печать и отправка выбранному адресату. История отправок показывает результат передачи письма почтовому серверу.
- Аккаунты сотрудников: приглашения, профили и отдельные права на просмотр, редактирование, скачивание, отправку и управление командой.
- Журнал действий и контроль одновременных правок: видно автора операции, а конфликт версий защищает документ от незаметной перезаписи.
На скриншотах настоящий интерфейс с демонстрационными данными. Компании, контакты, номера документов и суммы вымышлены. Договоры и другие типы документов в текущую версию не входят.
Что ещё стоит обсудить
Можно сделать кабинет на существующем сайте?
Да, если его устройство позволяет добавить нужные функции. Сначала проверю текущую основу и способ хранения данных.
Нужен ли сразу большой портал?
Начать можно с одной рабочей функции. Расширение полезно планировать заранее, но не включать все возможные сценарии в первый этап.
